观远 BI · 马甲专版（V2.1.5）

结构说明（V1.5.0 引入 progressive disclosure）：本文档是路由层 + 关键规则，详细操作手册下沉到 references/。每个 Part 的入口章节会指出"何时回到 references/ 查全表"。完整章节索引见末尾的 📚 References 目录。

🧭 Part 选择

你想做	走
查数据、建卡、生成报表、做分析	Part A：数据查询与卡片创建
扫整库 ETL 治理 / 新建/修改/删除 ETL / 字段使用度审计 / 修复 ETL 报错	Part B：ETL 治理与写入
把整条 SmartETL 链改写成 SQL 版 + 页面副本验收 + 差异定位 + 空快照阻塞	Part B-17：全链路重写方法论（拆到 references/part-b17-fullchain-rewrite.md）
30+ 张表批量迁移 / 跨多日工程 / 复杂重构需要项目化追踪	B-17.11 ExecPlan 工作法（同上文件 §11）
自定义图表 HTML/CSS/JS 注入、固定卡片/overlay、payload_json 取数、路由清理	Part C：自定义图表开发与排障
从零生成 HTML 化经营分析应用（用户说"更高级 / 应用化 / 自定义模块 / 最完美 / 不限标准看板"）	Part C-12：HTML 应用化看板生成（拆到 references/part-c-html-dashboard.md）
写餐饮业务公式（AC / ADS / 复购率 / 新老客 / 用餐时段 / 留存流失 / RFM / Comp 老店）/ 查字段口径 / 排数据质量坑 / ETL 工程范式（DWD 宽表 / 双源对账 / 评价 pipeline）	餐饮 BI 公式实战库（references/restaurant-bi-formulas/README.md，V2.1.5 蒸馏自两段餐饮连锁 BI 履职 + 39 个生产 ETL，全脱敏）
不知道用哪个	看 Part B "推荐工作流" 章节，或直接读各 Part 章节末尾的"实战 ID 速查"

作者：马甲（Part A/B 实证）+ 观远 CTO 张进（Part B-17 SmartETL 改写方法论 + Part C 自定义图表经验）+ OpenAI Codex（V1.2 ExecPlan 规范） 版本：V2.1.5（2026-05-18）· 环境：Node ≥20 · 依赖：@guandata/guancli@^1.0.21 · 可选：@guandata/guanvis-skill@^0.1.13（内网 Nexus 私服分发，见 references/internal-nexus-install.md） · 作用域：本地私有 BI 实例 安装：git clone https://github.com/maojiebc/majia-guanyuan.git + node bin/install.js install，或 npx github:maojiebc/majia-guanyuan install 兼容工具：Claude Code · OpenClaw · Codex · Hermes (gbrain) · 任何支持 SKILL.md frontmatter 的 agent。详见 README · 兼容性 与 AGENTS.md。

🆕 V2.0 升级提示：原名 guanyuan-majia 已重命名为 majia-guanyuan，对齐马甲家族风格。GitHub repo URL 同步迁至 maojiebc/majia-guanyuan（旧地址自动 redirect，老 clone 不影响）。新增命令面与 @guandata/guancli@1.0.19 对齐 —— ChatBI 主题问数 (guancli chatbi) / SuperApp (guancli app) / 多环境 auth (auth list/use/whoami) / 连接探测 (guancli status)。详见 CHANGELOG.md。

🆕 V2.1 升级提示（2026-05-13）：官方 @guandata/guanvis-skill@0.1.13 已通过观远内网 Nexus 私服（https://app.mayidata.com/nexus/repository/guandata-web/）分发，公网 npm 仍 404；内网员工可让同事下 tarball 走 references/internal-nexus-install.md 的"四步法"装上。本 skill Part A 的标准 30+ 图表建卡需求优先路由到 guanvis-skill 的 JS DSL（card_*.js / page.js），本 skill 的 guandata.py / create-card 保留为 fallback + payload 底层参考，便于无 guanvis-skill 的环境继续工作。其他四个兄弟 skill（guanetl-skill / guands-skill / guanexport-skill / guanadmin-skill）公网 + 内网均未确认发包，仍走 guancli fetch + 本 skill Part B。

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🅰️ Part A：数据查询与卡片创建

⚠️ 关键规则

所有数值计算必须跑代码 — 禁止在思考中直接口算百分比、环比、除法等。

1. 必须提供 pg_id — 不保存的卡片无法取数据
2. 先查页面权限 — 用 list-pages --manageable 找有权限的页面，不用翻 JSON
3. 筛选值按需查 — 只有用了分类筛选（IN/EQ/CONTAINS）才需要 search-values；纯日期范围（BT）不需要
4. 图表类型限制 — 超出 metric/row/column 上限会返回空数据
5. 必须确认数据范围 — 用户没有明确指定日期范围时，必须追问，不要自己假设。例如："你想看哪段时间的数据？" 或提供选项："要看今天、本周还是上月？"

遇到意外的错误以及得到新的教训立即更新： 遇到意外的错误立即把它落到 SKILL.md 对应的章节（Part B 报错走 references/part-b-errors.md，Part C 走 references/part-c-payload-json.md 等）或 ExecPlan 的 Surprises & Discoveries 章节（B-17.11）。格式：

### [YYYY-MM-DD] 简要标题
- **场景**: 什么情况下遇到的
- **问题**: 发生了什么（含 task error 原文、payload 片段）
- **判断**: 应该怎么做

基本信息

路径约定：以下命令假定 cwd 是 skill 安装目录。Skill 路径因 agent 工具不同而异（见 README 的兼容性表）：Claude Code 在 ~/.claude/skills/majia-guanyuan/，OpenClaw 在 ~/.openclaw/skills/majia-guanyuan/，Codex 在 ~/.codex/skills/majia-guanyuan/，Hermes 在 <workspace>/skills/majia-guanyuan/。所有 Part A 命令都用相对路径 scripts/guandata.py，无需修改。

• 配置文件: config.json（含明文凭据，已被 .gitignore 排除）
• 脚本: scripts/guandata.py
• 运行环境：Python 3.8+，依赖 httpx（pip install httpx）

配置说明

编辑 config.json：

{
  "version": "6",
  "base_url": "https://your-guandata-instance.com:port",
  "domain": "your_domain",
  "login_id": "your_username",
  "password": "<BI_LOGIN_PASSWORD>",
  "default_pg_id": "your_default_page_id",
  "default_folder_id": "your_default_folder_id"
}

字段	必填	说明
version	✅	观远BI版本："6"（直接保存卡片）或 "7"（7.0+ draft/release 机制，自动发布）
base_url	✅	观远BI服务器地址，如 https://bi.company.com:8080
domain	✅	登录域，通常为 guanbi，具体咨询你们的BI管理员
login_id / password	✅	观远BI登录账号/密码
default_pg_id		默认页面ID。不传时，create-and-get 需手动指定 pg_id
default_folder_id		默认文件夹ID。创建新页面时的存放位置

如何获取 pg_id / folder_id：在观远BI网页打开目标页面，URL 中的 pgId=xxx 即为页面ID；文件夹ID在「数据管理」→「目录」中查看。

命令骨架（最常用 10 条）

SCRIPT="python3 scripts/guandata.py"

# 探索
$SCRIPT list-datasets [--columns] [--refresh]    # 数据集（默认走缓存）
$SCRIPT get-columns <ds_id> [--with-calc]        # 字段（含计算字段）
$SCRIPT search-values <ds_id> --name "字段名" --search "关键词"   # 枚举值

# 建卡 / 取数
$SCRIPT create-and-get '<json>'   # 建卡 + 取数（一步到位）
$SCRIPT create-card '<json>'      # 仅建卡
$SCRIPT get-card-data <card_id>   # 取已存在卡片的数据

# 页面 / 卡片管理
$SCRIPT list-pages --manageable   # 有编辑权限的页面（日常用这个）
$SCRIPT delete-cards <pg_id> <card_id1> <card_id2> ...

# 诊断 / 认证
$SCRIPT status                    # 查看配置、token、缓存状态
$SCRIPT set-token <jwt> [--expires 7200]   # 手动设置 JWT（从浏览器复制时用）

完整命令清单（含 --task 缓存隔离、create-page / release-page / get-page-cards、缓存清理、CSV 缓存使用规范）见 references/part-a-commands.md。

写卡片前必读

🚦 V2.1 路由提示：如果用户的需求是"做销售仪表板 / 加 KPI 卡片 / 柱状图展示门店排名 / 新建区域筛选器联动"等标准图表/Page 装配 —— 优先用 guanvis-skill 的 JS DSL（card_*.js / selector_*.js / page.js → pack/publish），它的 30+ 图表类型覆盖、selector 联动、主题切换、批量发布都比手拼 JSON 顺手。本节的 create-and-get / create-card 保留作为 fallback（无 guanvis-skill 的环境）+ payload 底层参考（理解 chart_type / metric / filters 字段语义）。guanvis-skill 安装见 references/internal-nexus-install.md，触发关键词见其 SKILL 描述。

反过来，超出官方组件能力的视觉定制（双 Y 轴叠加、ECharts 自定义渲染、图例改圆点、tooltip HTML 重写、固定卡片/overlay）走 Part C，guanvis-skill 不覆盖这些。

create-and-get / create-card 的 JSON 参数有 13 个字段，2 种格式（metric/filters/sorting/字段名/filterType），26 种 chart_type，6 种日期粒度。写卡前先回到参考表：

📖 references/part-a-cards.md — 完整参数表 + 26 种图表类型 + metric/filters/sorting/字段名/filterType 全格式 + 6 个建卡示例（指标卡 / 柱状图 / 交叉表 / 多线图 / 组合图 / 气泡图）+ 完整工作流示例 + 自定义公式字段 custom_fields。

guancli 补充：只读探索 + 表单 CRUD

guandata.py vs guancli 分工：

• guandata.py → 建卡、取数、删卡、发布页面（写操作）
• guancli → 搜索、探索、ETL/指标/任务/表单（读操作 + 表单 CRUD）

何时用 guancli 替代 list-datasets / list-pages：

• 库里数据集/页面很多 → guancli ds search "关键词" --brief 比全量拉取省 50%+ token
• 想看某 ETL 的 SQL/血缘/节点列表 → guancli etl get <id> --brief（guandata.py 没有此能力）
• 任务排查 → guancli task running / guancli task get <task_id>
• 表单 CRUD → guancli form list/schema/query/add/update/delete
• 调未封装的 BI API → guancli fetch <METHOD> <path>（万能兜底）

📖 references/guancli-commands.md — 9 大类命令完整速查（ds / etl / metric / metric_attribution / task / page / card / form / fetch）+ 工具选择决策表。

guancli V1.0.21 新能力（V2.0 / V2.1.4 同步）

@guandata/guancli@1.0.21 的命令面比本 skill V1.7 之前覆盖的更广。下列能力是 V2.0 → V2.1.4 陆续对齐的，写到这里只为"路由"，详细命令查 references/guancli-commands.md：

• guancli chatbi — ChatBI Public API：list-theme / query（L1 主题问数）/ insight（L2 洞察分析）。 ⚠️ 2026-05-12 在自有 BI 实例实测后端未部署 /api/chat/public-api/theme/list-theme，命令返回 5001 No static resource。如果你们 BI 实例升级了 ChatBI 模块就能直接用，命令面查 guancli chatbi --help。
• guancli app — SuperApp 模板：create（基于模板创建项目）/ publish（发布到平台）。
• guancli status — 顶层连接状态检查（区别于 guancli auth status —— 后者看 token，前者探接口连通）。
• 多环境管理 — 同时管多套 BI 环境（生产 / UAT / 镜像）：
  • guancli auth login 交互式登录，token 落盘 ~/Library/Application Support/guancli/config.json，401 自动重登（无需再写明文密码到 config.json，下个版本计划把 scripts/guandata.py 也切到这套 token）
  • guancli auth list / auth use <name> / auth modify / auth remove / auth whoami / auth detect-domain —— 完整 CRUD
  • guancli --profile <name> 或 export GUANCLI_PROFILE=<name> 临时切

V2.1.4 新对齐：1.0.20 / 1.0.21 增量（2026-05-15）

• guancli metric query 泛化查询（1.0.20） —— 一整套"高级指标分析"flag 下放到 CLI 端：--compare yoy|mom|qoq|wow|dod + --compare-value value|rate|rawdata、--xtd ytd|qtd|mtd|wtd|dtd、--recent 7d|4w|3m（可配 --recent-base）、--percentage --percentage-dim、--rank-top N --rank-dim ... --rank-order asc|desc、--last、兜底 --adv-calc-json。等价于在 BI 后台点开"高级计算"面板，业务侧问"同比/年累计/最近 7 天/各城市占比/Top 10" 现在都能一行命令出数，不必再去后台建一个新的派生指标实例。命令面与判断表见 references/guancli-commands.md § metric query 泛化查询。
• guancli card preview -f excel（1.0.20） —— 新增 Excel 2003 XML 格式导出（重定向 > out.xls 直接 Excel 打开），同时把 --limit 默认值从 50 抬到 10000、--sort-asc/desc 取数下限固定 10000 行；服务端继续截断时命令会拒绝排序避免输出不可信顺序。业务侧"把这张卡的数据导给我看 / 给我做个报表附件"现在直接 card preview -f excel 走通，不需要再走 guandata.py 的取数 + pandas 落盘组合。
• 错误输出更干净（1.0.21） —— 1.0.21 修了 CLI 运行时报错附带 Usage: / Available Commands: 大段帮助信息的 bug，guancli ... 2>&1 | head -n 5 这类 Part B 报错速查脚本现在能拿到干净错误，Part B 报错速查表所有 head 样式提示都更可靠了。

与官方 guancli skill 的共存

官方在 2026-05-11 通过 guancli install-skill 也分发了一个名为 guancli 的 skill，定位只读分析 + ChatBI + 表单填报 CRUD；写操作原计划分流到 5 个兄弟 skill（guanetl-skill / guanvis-skill / guands-skill / guanexport-skill / guanadmin-skill）。2026-05-13 实测状态：

• ✅ @guandata/guanvis-skill@0.1.13 已通过观远内网 Nexus 私服 https://app.mayidata.com/nexus/repository/guandata-web/ 分发（公网 npm 仍 404）。内网员工可走 references/internal-nexus-install.md 的 tarball "四步法" 装上。能力：30+ 标准图表 JS DSL 建卡 + Page 装配 + selector 联动 + 主题切换 + pack/publish。
• ❌ guanetl-skill / guands-skill / guanexport-skill / guanadmin-skill —— 公网 + 内网均未确认发包。在它们落地之前，ETL 写入、数据集 CRUD、PNG/PDF 导出、SVC SQL 全部继续走 guancli fetch + 本 skill 的 Part B 实战手册。

三件套角色互补（V2.1 重新定义）：

skill	版本	主要角色	何时触发
官方 guancli	1.0.21	只读分析 + 指标泛化查询 + ChatBI L1/L2 + 表单 CRUD + card preview Excel 导出	查 ETL/dsId/page/card/血缘、ChatBI 主题问数、表单填报、metric query 同比/累计/Top N、card preview -f excel 报表导出
官方 guanvis-skill	0.1.13（内网 Nexus）	标准建卡 + Page 装配	30+ 标准图表（柱/线/饼/KPI/表格/漏斗/地图/散点等）JS DSL、selector 联动、主题切换
majia-guanyuan（本 skill）	2.1.5	业务实战 + 高级自定义 + HTML 应用化看板 + 餐饮 BI 公式实战库	ETL 治理写入 / SmartETL 全链路重写 / Part C HTML/CSS/JS 自定义图表注入与排障 / Part C-12 HTML 应用化看板生成 + selector 联动 descriptor patch / payload_json / ExecPlan / 60+ ETL 战例 + 10 类报错手册 / 业务体感与场景模板 / V2.1.5 新增：餐饮连锁 BI 公式实战库（60+ SQL 公式 + 6 ETL 工程范式 + 39 ETL 索引）

如果同时启用所有三个 skill，agent 在"分析 ETL 资源"这类只读场景下可能双触发 guancli 和 majia-guanyuan；想降低歧义建议保留本 skill（命令面更广，已含 guancli 的只读路由），把官方 guancli symlink 卸了：rm ~/.claude/skills/guancli（仅断 Claude Code 入口，不影响 ~/.agents/skills/guancli/ 真目录与其他 agent 加载）。guanvis-skill 建议保留——它和本 skill 的 Part A 互补不冲突，路由规则在「写卡片前必读」段已说明。

错误处理

状态码	处理
500	终止，服务器问题
401	终止，登录失效
403	终止，无权限
404	终止，资源不存在

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🅱️ Part B：ETL 治理与写入（V1.0）

基于 @guandata/guancli@1.0.21 的实证记录。所有 API 路径、payload 字段、报错信息、治理判断维度均来自真实跑通的请求。覆盖整库治理扫描 + 60+ 张 ETL 创建/重构/修复/删除的实战。

⚠️ 官方 guancli SKILL.md 把 BI 操作拆成 5 个兄弟 skill。2026-05-13 实测状态：guanvis-skill@0.1.13 已通过观远内网 Nexus 私服分发（公网 npm 仍 404，安装走 references/internal-nexus-install.md），定位标准建卡 + Page 装配，与本 skill Part A 路由互补；其余 4 个（guanetl-skill / guands-skill / guanexport-skill / guanadmin-skill）公网 + 内网均未确认发包。Part B 涉及的 ETL 写入、direct-save、payload_json、execute 全部继续走 guancli fetch + 本 skill 的实战手册，等 guanetl-skill 落地后再考虑路由切换。

B-〇. 推荐工作流（先治理再重建）

1. 治理扫描     ← 批量抓全部 ETL 原始 JSON，分析依赖、循环、复杂度
2. 决策保留     ← 用 8 维 ETL + 4 维字段判断：保留 / 合并 / 降级 / 删除
3. 设计分层     ← 按 ODS/DIM/DWD/DWS/APP 重新分配
4. 字段审计     ← 双源（page + etl）扫字段使用度，确定砍字段范围
5. 新建目录     ← v2 目录与旧目录并行，不动旧链路
6. 写入 ETL     ← 三节点骨架 INPUT→SQL→OUTPUT，本地编译 payload
7. 预览节点     ← etl preview 先看 OUTPUT 节点能不能出数据
8. 执行落表     ← execute + task get 轮询 + 拿 result.error
9. 对账切流     ← 新旧并行验证，下游看板/ETL 逐张迁移
10. 清理旧链路  ← 先 DELETE data-source，再 DELETE etl（顺序不能反）

跳过治理直接动手 = 把同样混乱重做一遍。第 1–4 步是写 ETL 之前最值钱的活。

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B-1. API 全图（11 个已实测 endpoint）

🔧 写入类（POST）
POST /api/directory                  ← 建目录（dirType=ETL 或 DATA_SET）
POST /api/etl/direct-save --stdin    ← 创建/更新 ETL（payload 有 dataFlowId 即更新）
POST /api/etl/execute                ← 触发执行 {"dataFlowId":"..."} → taskId

📖 读取类（GET）
GET  /api/etl/<id>                   ← ETL 完整定义（含 actions/sql/relativeFieldAlias）
GET  /api/directory/ETL/authorized-tree       ← ETL 目录树
GET  /api/directory/DATA_SET/authorized-tree  ← 数据集目录树
GET  /api/task/<taskId>              ← 任务状态 + 错误详情（关键修 bug 入口）

🗑️ 删除类（DELETE）
DELETE /api/data-source/<dsId>       ← 删数据集（必须先于 etl 删）
DELETE /api/etl/<id>                 ← 删 ETL（输出数据集还在 → 失败）

🔍 探测类（OPTIONS）
OPTIONS /api/<any-path>              ← 返回 Allow 头，反推支持的 method

B-1.1 反推未知 endpoint 的方法

# 步骤 1：探 method 集合（最高效）
guancli fetch OPTIONS /api/<path>
# Allow: POST,GET,HEAD,DELETE,OPTIONS

# 步骤 2：盲发 POST，根据错误类型判断
# - "No static resource X"               → endpoint 不存在
# - "Request method 'X' is not supported" → endpoint 存在但方法不对
# - "InvalidJSON" / "missing field"       → endpoint 对，body 不对（开始迭代）
# - "ResourceId(...) ResourceNotExist"    → endpoint 模式错误

# 步骤 3：根据错误反推 schema

血泪经验：BI 内部 endpoint 命名不一致——data-source（带连字符）、dataflow（无连字符）、etl（无连字符）、directory/ETL（驼峰大写）混用。靠 OPTIONS 探测比盲发 POST 高效 10 倍。

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B-2. 治理扫描：判断 ETL/字段去留

B-2.1 为什么扫描

观远 BI 用久了的常见症状：核心表互相循环引用、同份业务规则散落多张计算列、维表混入下游经营字段、大量已创建未运行的废弃 ETL、名实不符。不扫一遍直接动手，重建出来还是一团乱麻。

B-2.2 扫描 3 步走

# Step 1：列出范围
guancli etl tree                                       # 全库
guancli etl search '' -d <PARENT_ETL_DIR_ID> --raw     # 按目录缩范围

# Step 2：批量抓原始定义（--raw 关键，不带就只输出阉割版）
mkdir -p raw
jq -r '.response.contents[].dataFlowId' etl-list.json | while read id; do
  guancli --raw etl get $id > raw/$id.json
done

# Step 3：本地脚本聚合分析
node analyze.mjs raw/ > analysis.json

B-2.3 分析脚本要算的 10 个指标

指标	怎么算
输出数据集	actions[].type=="OUTPUT_DATASET" 的 outputDsName
上游 ETL 依赖	inputs[] 里 displayType=="DATAFLOW" 的，反查归属哪个 ETL
节点数	actions.length
Join 数	actions[].type=="JOIN_DATA" 的个数
计算列数	actions[].type=="CALCULATOR" 的个数
透传聚合数	actions[].type=="GROUP_BY" 的个数
长公式数	CALCULATOR 里 formulas[].expr.length > N 的个数
输出行数/大小	输出 ds 的 rowCount / storageSize
调度方式	cron（AFTER_REFRESH / 具体 cron / 无）
状态	status（FINISHED / CREATED / FAILED）

构建依赖图（节点 = ETL，边 = "本 ETL 输入了另一个 ETL 的输出表"），DFS 三色标记找循环组，计算 fanIn/fanOut。

B-2.4 ETL 去留判断（8 维）

维度	信号	处置
循环依赖	出现在循环组里	必拆：找共同字段抽到 DIM/DWD，让两下游都读它
状态异常	status=CREATED 且无输出 / 0 次执行	删或重建为明确用途
本地无下游	没有任何其他本地 ETL 引用其输出	区分两类：① 给看板用 → 标 APP 层；② 没人用 → 删或归档
节点复杂度	节点 > 25、Join > 5、CALCULATOR > 3、长公式 > 0	拆成多段：基础明细 / 规则映射 / 业务汇总
输出大小	单表 > 1GB 或 > 1000 万行	检查是否不必要物化；规则计算应集中
名实不符	ETL 名跟输出表名差距大	改名或废弃
历史补数	名字含"补齐 / 历史 / 月末"等，调度异常	移到补数/归档目录，不挂主链
未调度	cron 为空且不是被其他 ETL 触发	确认是否临时/手工 → 标记或删除

B-2.5 字段去留判断（4 维）

维度	怎么判断	处置
下游 ETL 引用	在所有下游 ETL 的 SQL/CALCULATOR/SELECT_COLUMNS 里 grep 字段名	0 引用 → 候选删
看板（page）引用	看板/卡片是否用了这个字段	有 → 不能删
业务口径	字段名是否含业务规则（"是否会员"、"是否新客"）	这类是规则字段，集中维护到专门的规则映射 ETL
冗余/派生	能否从其他字段推导（开业天数 vs 开业日期）	派生字段尽量在下游算，不在维表物化

详细双源审计方法见 B-10。

B-2.6 ODS/DIM/DWD/DWS/APP 分层

层	放什么	关键约束
ODS	原始外部表、DB_EXTRACT、手工源表	只做轻清洗，不承载业务口径
DIM	门店、会员、日期、支付通道、顾客标识映射	稳定、少依赖、可复用，禁止依赖 DWS/APP
DWD	订单明细、券明细、好友明细、评价明细	固定主键和时间粒度
DWS	复购、RFM、拉新、蓄水、门店日报	从 DWD/DIM 读，禁止反向被 DIM 引用
APP	看板专用宽表	只服务页面，不再作为基础上游

调度按层推进 ODS → DIM → DWD → DWS → APP。

核心反模式：维表（DIM）混入了下游经营结果字段——比如门店维表里塞了"近 90 天订单数"。这是循环依赖最常见的根源。

B-2.7 输出物建议

• analysis.json：机器可读分析结果（summaries / cycleGroups / highComplexity / nodeTypes）
• governance-report.md：人类可读治理报告（核心结论 + 循环组 + 合并主题域 + 清理对象 + 目标架构 + 实施路线）
• migration-plan.json：每个旧 ETL → v2 的对应表（score / targetName / status）

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B-3. 第一步：新建目录

B-3.1 不要试这些路径（全部 5001 失败）

POST /api/directory/create
POST /api/directory/ETL/create
POST /api/directory/ETL/add
POST /api/directory/add
GET  /api/directory                  ← Method 'GET' is not supported
GET  /api/etl/tree                   ← ResourceId(tree)/ResourceKind(DataFlow) ResourceNotExist
POST /api/etl/dir                    ← Method 'POST' is not supported
POST /api/resource-atlas/dir         ← 'resourceTypeName missing'

合法 dirType 只有 ETL 和 DATA_SET（不要写 DATA_PROCESS_ETL SMART_ETL DATAFLOW DATA_FLOW）。

B-3.2 正确做法

ETL 树和数据集树是两棵独立的树：

guancli fetch GET /api/directory/ETL/authorized-tree
guancli fetch GET /api/directory/DATA_SET/authorized-tree

分别建（同名也得建两次）：

# ETL 目录
guancli fetch POST /api/directory \
  '{"name":"warehouse_v2","parentDirId":"<parent_etl_dir_id>","dirType":"ETL"}'

# 数据集目录
guancli fetch POST /api/directory \
  '{"name":"warehouse_v2","parentDirId":"<parent_ds_dir_id>","dirType":"DATA_SET"}'

记住返回的两个 dirId，写 ETL payload 时两个都要用：

• ETL 目录 id → ETL 自身的顶层 parentDirId
• 数据集目录 id → OUTPUT_DATASET 节点的 parentDirId + dataSource.parentDirId

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B-4. 第二步：构造 ETL payload（速查）

最小骨架 = 3 节点：

INPUT_DATASET → SQL_SCRIPT → OUTPUT_DATASET

最关键的字段坑（详细见 references）：

• ⚠️ SQL 节点字段名是 sql，不是 sqlScript。写错时 direct-save 不报错，但 SQL 不生效（最隐蔽 bug）。
• ⚠️ SQL 里 input1/input2/... 是位置式索引对应 sources[]，删除 INPUT 节点会让索引前移，改 input 节点必须同时改 SQL。
• ⚠️ INPUT_DATASET 的 relativeFieldAlias 决定 SQL 里能引用什么字段名，必须读了再写 SQL。
• ⚠️ OUTPUT_DATASET 的 parentDirId 是数据集目录 id，不是 ETL 目录 id（错填→"保存路径无效"）。

📖 references/part-b-payload.md — 完整 payload 模板（含 dataSource.dirPath）+ 三种节点的字段速查表 + 9 种已知节点类型 + dataFlowId 控制 create vs update + B-8 复用模板：从扫描到落表的完整 4 阶段脚本（治理扫描 → 建目录 → 写入执行 → 删除旧链）。

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B-5. 第三步：执行 + 拿真实错误

B-5.1 触发执行（status 字段误导）

guancli fetch POST /api/etl/execute '{"dataFlowId":"<etl_id>"}'
# => {"taskId":"<task_uuid>","status":"FINISHED"}

⚠️ status 字段误导最坑：返回的 status:"FINISHED" 是任务触发结果，不是 ETL 执行结果。

B-5.2 查任务详情（修 bug 必经路径）

guancli fetch GET /api/task/<taskId>
# => {"response":{"taskId":"...","status":"FAILED","result":{"error":"..."},"messages":""}}

response.result.error 才是 BI 引擎给的真实错误（SQL 报错、字段找不到等）。

B-5.3 错误定位三步走

# Step 1：触发 execute 拿 taskId
taskId=$(guancli fetch POST /api/etl/execute "{\"dataFlowId\":\"$DFID\"}" \
  | jq -r '.response.taskId')

# Step 2：等几秒再查 task error
sleep 4
guancli fetch GET "/api/task/$taskId" | jq '.response.result.error'

# Step 3：根据 error 类型对照 references/part-b-errors.md 修复手册

B-5.4 异步轮询写法

TASK_ID="<task_id>"
for i in $(seq 1 30); do
  st=$(guancli task get $TASK_ID --raw | jq -r '.response.status')
  echo "[$i] $st"
  [ "$st" = "FINISHED" ] || [ "$st" = "FAILED" ] && break
  sleep 10
done

复杂表给 5 分钟（30×10s）一般够。

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B-6. 第四步：校验工具集

# 1. ETL 视角
guancli etl search <ETL_NAME> -d <ETL_DIR_ID> --raw \
  | jq '.response.contents[0] | {dataFlowId,name,status,lastExecution,outputs}'

# 2. 节点级预览（不用 execute 也能看任意节点输出 — 修 bug 利器）
guancli etl preview <DFID> <NODE_ID> --limit 5 --timeout 120

# 3. 数据集视角
guancli ds search <OUTPUT_DS_NAME> --raw

# 4. 实际数据预览
guancli ds preview <OUTPUT_DSID> --limit 10

# 5. 行列数对账
guancli ds get <OUTPUT_DSID> --brief

⚠️ 保存后 OUTPUT 节点 ID 会变成 id_<ts>_<n>_out，preview 时用新 id：

guancli etl get <DFID> --raw \
  | jq -r '.data.actions[] | select(.type=="OUTPUT_DATASET") | .id'

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B-7. 第五步：删除拓扑

⛔ B-7.0 删除前的硬性安全闸（V1.3.1 新增）

Agent 在执行任何 DELETE /api/data-source/ 或 DELETE /api/etl/ 前必须满足以下全部条件，否则拒绝执行：

1. 用户已逐项明确确认：列出本次将删除的所有 dsId / etlId（含 ETL 名 + 输出表名 + 路径），用户回复"确认删除"或等价明确指令。模糊回复（如"嗯"、"可以"、"清理一下"）不算确认。
2. 下游引用已切流：通过 guancli ds get <dsId> --assoc 或 B-10 双源审计验证目标 ds 的下游 ETL 与看板（page）已切到 v2，无任何活跃引用。
3. 新链路对账通过：v2 对应 ETL status:FINISHED，行数与 v1 差异 <1%，关键字段一致（参考 B-7.3 checklist）。
4. 批量删除分批确认：单次删除 ≤ 5 张表；超过 5 张必须分批，每批单独走步骤 1。

Agent 默认行为：在 ETL 治理 / 重写 / 字段裁剪等任务里，永远不要主动建议删除。把待删清单作为 governance-report.md / migration-status.md 的一节产出给用户审阅，由用户主动指令"删 X / 删这一批"才执行。新旧并行是默认终态，不是过渡态——除非用户明确要求收敛。

这条闸跟 B-13 红线、B-17.10 完成标准里的"对账确认后再处理旧表"一脉相承。误删一张被看板用着的 ds，恢复成本高过保留旧链一年。

B-7.1 关键约束：先 ds 后 etl

guancli fetch DELETE /api/etl/<etl_id>
# => {"error":{"status":2002,"message":"输出数据集已存在"}}  ← 失败！

正确顺序：

# Step 1：先删数据集
guancli fetch DELETE /api/data-source/<dsId>

# Step 2：再删 ETL
guancli fetch DELETE /api/etl/<etlId>

B-7.2 数据集 endpoint 反推血泪史

DELETE /api/dataset/<id>     ← No static resource dataset/...
DELETE /api/datasource/<id>  ← No static resource datasource/...
DELETE /api/ds/<id>          ← No static resource ds/...
DELETE /api/dataflow/<id>    ← No static resource dataflow/...
✅ 正确：
DELETE /api/data-source/<id>

B-7.3 删除前 checklist

• v3 对应 ETL Status = FINISHED
• v3 输出数据集行数 vs v2 行数（差异 < 1%）
• v3 输出字段集 = v2 字段集 - 设计砍掉的
• 看板（page）依赖 v2 数据集的，已先切到 v3
• 下游 ETL 依赖 v2 输出的，已先切到 v3

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B-9. 报错修复手册（10 类真坑 · 速查）

每条只列触发现象 + 一句根因 + 一句修复方向；完整修复方案 + SQL 示例 + 升级版坑见 references/part-b-errors.md。

坑号	触发现象	根因 / 修复方向
1	请输入ETL名称 / 保存路径无效	顶层 parentDirId 缺失或填错 → 必须是 dirType=ETL 那棵树的 id
2	保存成功但 execute 数据为空	上游 inputDsId 只有读权限没运行权限 → 换有权限的输入或写自包含 ETL
3	列名带隐藏 \n 找不到字段	SQL 里要 `带换行的原字段名` AS `干净别名`；升级版坑：fieldAlias 与 SQL 中换行+空格不一致
4	WHERE field <> NULL 输出 0 行	SQL 标准里 <> NULL 永远是 unknown → 必须 IS NOT NULL / IS NULL
5	cannot resolve column	字段引用与 INPUT_DATASET 的 relativeFieldAlias 错位 → 编译时按节点级别名替换
6	Syntax error at or near ';'	CTE 内 trailing ; + 中文注释 → 用 regex 去除 FROM n_id_xxx; 后的 ; 与注释
7	AMBIGUOUS_REFERENCE	FROM/JOIN 同表别名同名 → 改 FROM 别名为 s2，对齐 ON 子句
8	s2.xxx 找不到	FROM 表错位（自连而非 JOIN 不同表） → 修正 JOIN 目标表
9	NUM_COLUMNS_MISMATCH	UNION 列数不一致（老引擎自动补 NULL，新引擎严格化） → 手工对齐 SELECT，缺的用 NULL AS xxx
10	日期比较恒为 false	WHERE order_date < 'today_field' 字符串字面量 → 改 date_sub(current_date(), 1)

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B-10. 字段使用度审计（双源扫描）

B-10.1 方法论

字段裁剪不能只看看板（page）—— 下游 ETL 也消费字段。双源 0 引用才能安全裁。

# 1. 拉数据集所有下游
guancli ds get <dsId> --assoc
# 输出 N 个下游：M 个 ETL + K 个 PAGE

# 2. 批量 page get + etl get 落本地
for id in <ids>; do
  guancli page get $id > pages/$id.txt
  guancli etl get $id > etls/$id.txt
done

# 3. 对每个字段做 grep 双源统计
for fld in <field_list>; do
  page_cnt=$(grep -c "$fld" pages/*.txt)
  etl_cnt=$(grep -c "$fld" etls/*.txt)
  if [ "$page_cnt" = "0" ] && [ "$etl_cnt" = "0" ]; then
    echo "🟥 $fld → 真 0 引用，可裁"
  fi
done

B-10.2 实测对照（必看）

某千万级订单明细表：43 字段、5GB
全量扫描：29 page + 14 etl
仅看板抽样：17 个 0 引用候选
双源全扫描：仅 2 个真 0 引用
误删任何一个 → 下游 ETL 跑挂

只看看板会高估 8 倍可裁字段，必须 page+etl 双源。

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B-11. v2 → v3 批量改造 SDK（速查）

v3_sdk.mjs 三个核心 API：

transformV2ToV3({ v2PayloadFile, v3Name, removeInputs, newSql, inputMap, description })
pushAndExecute(v3Name, payloadPath)   // direct-save → execute
checkStatus(v3Name)                    // guancli etl search → parse Status

transformV2ToV3 内部 7 步关键陷阱：SQL 字段名是 sql 不是 sqlScript（最大坑） · 重排节点 ID 时 sources 数组要同步 · 删除 INPUT 后 input 索引重排 · meta 字段要同步更新。

📖 references/part-b-sdk.md — 完整 7 步实现 + 时间窗口缩减实战（v2 近 3 月 → v3 昨日窗口的 regex 替换样板）。

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B-12. 批量迁移工程经验（30+ 表实战）

1. 先治理后写入：跳过治理直接写 = 把混乱重做一遍。
2. payload 全部本地生成：写编译器把每个旧 ETL 的 meta 编译成三段式 payload，存 payloads/<name>.json。
3. 分批保存：一次 5–10 张 direct-save，避免单次失败影响整批。
4. 预览先于执行：保存完先 etl preview 看 OUTPUT 节点能不能出数据；能出来再 execute。
5. 节点 ID 重映射：保存后 OUTPUT 节点 ID 变成 id_<ts>_<n>_out，从 etl get 拿新 id。
6. 失败修复就地更新：改 payload 加 dataFlowId 再 POST，不要删了重建。
7. 复用旧 payload：v2 payload 作为模板，改名+改 SQL+改输入。30 个 ETL 中 22 个用这种方式。
8. 失败定位用 task error：每个 task 详情里 result.error 是真实失败原因，必看。
9. 批量任务异步监控：until 循环 + etl search | grep -c PROCESSING 比单 task 轮询效率高。
10. 新旧并行：v2 链路与 v1 并行，对账无误后再下线 v1。

💡 30+ 张表跨多日的工程必须走 ExecPlan：不要靠零散 todo + 群消息 + 临时 markdown 来追踪进度。直接走 B-17.11（在 references/part-b17-fullchain-rewrite.md）的 ExecPlan 工作法——四个活文档章节（Progress / Surprises & Discoveries / Decision Log / Outcomes & Retrospective）能把治理判断、循环依赖拆法、字段隐藏换行这类"踩坑—修复"轨迹完整落到一份自包含文档里，下一个接手的人不用问任何上下文就能继续。

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B-13. ETL 治理与写入红线

• ❌ 不要试 /api/directory/create 这类拼凑路径，全部 5001。
• ❌ 不要给 dirType 写 DATA_PROCESS_ETL SMART_ETL DATAFLOW，只接受 ETL 和 DATA_SET。
• ❌ 不要把 OUTPUT_DATASET.parentDirId 填成 ETL 目录 id —— 报"保存路径无效"。
• ❌ 不要把 SQL 字段名写成 sqlScript，正确是 sql（写错时 direct-save 不报错但 SQL 不生效）。
• ❌ 不要在 SQL 里写 <> NULL 或 = NULL，用 IS NOT NULL / IS NULL。
• ❌ 不要假设 INPUT_DATASET 字段名干净 —— 先看 relativeFieldAlias 和实际预览。
• ❌ 不要 execute 完就走人 —— status:FINISHED 是任务触发结果，不是 ETL 执行结果。要 GET /api/task/<id> 拿 result.error。
• ❌ 不要假设节点 ID 重排不影响 SQL —— 删除 INPUT_DATASET 后 input 位置式索引会变。
• ❌ 未经用户逐项明确确认，绝不执行任何 DELETE 操作（含 /api/data-source/ 和 /api/etl/）—— Agent 默认行为是把待删清单产出给用户审阅，由用户明确指令才执行。详见 B-7.0 删除前的硬性安全闸。模糊回复（"嗯"、"可以"、"清理一下"）不算确认。
• ❌ 不要为了"清理"删旧 ETL —— 并行做新链路、对账确认后再处理旧表。新旧并行是默认终态，不是过渡态。
• ❌ 不要直接 DELETE /api/etl/<id> —— 必须先 DELETE /api/data-source/<dsId> 再删 ETL。
• ❌ 不要试 DELETE /api/dataset/、/datasource/、/ds/ —— 正确是 /api/data-source/（带连字符）。
• ❌ 不要给 INPUT_DATASET 用没有运行权限的 dsId —— 保存能过，执行会拿不到数据。
• ❌ 不要复用 OUTPUT 节点 id 作为 preview 参数 —— 保存后会变成 id_<ts>_<n>_out。
• ❌ 不要跳过治理扫描直接重建 —— 不识别循环依赖和重复主题域，重建出来还是一团乱麻。
• ❌ 不要把"是不是被引用"等同于"该不该保留" —— 看板 APP 表常常没下游 ETL，要单独看看板侧。
• ❌ 不要让 DIM 维表依赖 DWS/APP 层 —— 这是循环依赖最常见的根源。
• ❌ 不要只看看板做字段裁剪 —— 实测仅看板会高估 8 倍可裁字段，必须 page+etl 双源。
• ❌ 不要假设老 ETL SQL 写法在新引擎也能跑 —— 5 类历史 bug（trailing ; / UNION 列差 / 字段名换行+空格 / self-join 别名同名 / 字符串字面量与 DATE 比较）会暴露。
• ❌ 不要忘记 OPTIONS 探测 —— 找未知 endpoint 时比盲发 POST 高效 10 倍。

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B-14. ETL 写入侧 API 速查

操作	方法	路径 / 命令
探测 method	OPTIONS	/api/<any-path>
ETL 目录树	GET	/api/directory/ETL/authorized-tree
数据集目录树	GET	/api/directory/DATA_SET/authorized-tree
建目录	POST	/api/directory body: {name, parentDirId, dirType}
抓 ETL 详情	–	guancli --raw etl get <id>
写入 ETL（创建/更新）	POST	/api/etl/direct-save --stdin
触发执行	POST	/api/etl/execute body: {dataFlowId}
查任务真错误	GET	/api/task/<taskId> → .response.result.error
节点级预览	–	guancli etl preview <DFID> <node_id>
删数据集（先）	DELETE	/api/data-source/<dsId>
删 ETL（后）	DELETE	/api/etl/<id>

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B-15. 实战 ID 速查（模板）

跨多日的大型重构（B-17 / 30+ 表）建议在仓库根维护一份本地 ID 速查表，避免每次都用 guancli 翻树。下面是模板，把 <...> 占位符替换成你自己 BI 实例里的真实 ID。不要把这份表 commit 到公开仓库。

名称	ID	说明
旧 ETL 父目录	<v1_etl_dir_id>	v1 ETL 目录
旧数据集父目录	<v1_ds_dir_id>	v1 数据集目录
v2 ETL 目录	<v2_etl_dir_id>	新建 ETL 落这里
v2 数据集目录	<v2_ds_dir_id>	OUTPUT_DATASET 落这里
数据集树根目录	<ds_root_id>	dirPath 第一层
ETL 树根目录	<etl_root_id>	–
PoC ETL	<poc_etl_id>	第一个跑通的最小 ETL
PoC 输出数据集	<poc_output_ds_id>	同上输出
PoC 输入数据集	<poc_input_ds_id>	小表，权限可运行

如果上面 ID 失效（被删/改名），用以下命令重新拿：

guancli fetch GET /api/directory/ETL/authorized-tree | jq '.response | .. | objects | select(.name=="<你的 v2 目录名>")'
guancli fetch GET /api/directory/DATA_SET/authorized-tree | jq '.response | .. | objects | select(.name=="<你的 v2 目录名>")'

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B-17. 全链路重写方法论（CTO 张进）

这套是观远 CTO 张进的 SmartETL 完整改写经验。它跟 B-2 治理扫描互补：B-2 解决"有哪些 ETL 该治理"，B-17 解决"具体重写一条链路时怎么做才不留尾巴"。

核心区别：B-17 强调全链路追到原始源，不接受只重写最终 ADS。如果用户说"把这条链路重新做一遍" / "替换数据源" / "做副本页验收"，必走 B-17。

📖 references/part-b17-fullchain-rewrite.md — 完整方法论 11 节：何时用 B-17 / 4 件交付 / 8 条硬规则 / 5 步标准工作流 / 三层验收（数据集/副本页/卡片级）/ 差异追踪 5 步法 / 空快照处理标准 / 标准交付物清单 / 6 类专属常见坑 / 完成标准 6 项 / B-17.11 用 ExecPlan 管理重写工程（含 SmartETL 改写专用 ExecPlan 骨架，拿去直接填空）。

最简口诀（10 秒决定要不要进 B-17）：

• 只新建 1 个 SQL 节点数据集 → 走 B-3 ~ B-9，不进 B-17
• 涉及"页面副本验收"或"卡片级数值对账"或"全链路追到原始源" → 必进 B-17
• 30+ 表 / 跨多日 / 循环依赖拆解 → 进 B-17 + 走 B-17.11 ExecPlan

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🆎 Part C：自定义图表开发与排障（V1.1 新增）

并行参考（V2.0 标注）：观远 maintainer wubaoqi 在 2026-04-29 发布了 @wubaoqi/guan-chart-kit（React + ECharts 组件库，专为观远 BI 设计）和 @wubaoqi/guan-chart-kit-usage-skill（agent-skill，教 SuperApp 接 chart-kit）。两条路线区别：

• chart-kit 路线（wubaoqi）：从零搭新看板，走组件接入 + npm 依赖管理，适合标准化复用
• 本 Part C 路线：在既有卡片上做 HTML/CSS/JS 注入 hack，绕过组件直接改 DOM/data，适合改造既有页面、临时 overlay、固定卡片

两者互补，按"是新搭还是改造"分流。

来源：观远 CTO 张进的自定义图表注入实战经验。涵盖 HTML/CSS/JS 注入、runtime 取数、固定卡片、遮罩层、z-index/stacking context、路由清理，以及任何必须在真实观远页面里做浏览器验证的前端问题。

C-〇. 何时用 Part C

任务涉及观远 BI 自定义图表的：

• 前端代码（HTML/CSS/JS）
• 运行时取数（renderChart 的 data 参数解析）
• 页面级 DOM 操作（固定卡片、overlay、mask）
• 浏览器层级问题（z-index、stacking context、pointer-events）
• 路由切换清理、复制页 card id 重定位
• 懒加载导致脚本不执行
• 必须在真实页面验证的问题

不用 Part C 的情况：只是在观远 UI 里点几下做卡片配置，不写代码 → 走 Part A。

C-1. 快速开始原则（6 条）

1. 要注入 HTML/CSS/JS → 用「自定义图表」，不用「自定义图表 Lite」
2. 先在真实观远页面复现问题，再改代码
3. 先确认 live 页实际运行的是哪份脚本，再判断问题
4. 脚本开始漂移或多次局部修补失效时，优先给完整 JS，不要继续发零碎 diff
5. 每次结构性修改后回浏览器重新验证
6. 遇到取数问题，先看 GDPlugin().init(renderChart) 的 runtime 入参，不要先假设它等于 /api/card/.../data 的 HTTP 包裹层

C-2. runtime 契约（必须知道）

观远当前的 runtime 回调签名是：

function renderChart(data, clickFunc, config, helpers) {}

⚠️ 常见误解：

• ❌ 把第一个参数 data 当 DOM 根节点 —— 错。要自己从 document.querySelector(...) 或 document.body 获取 DOM。
• ✅ helpers 常见为 { refreshData, clickFunc }

data 形态多变，常见 5 种：

// 形态 1（最常见）
[
  [
    { name: "payload_json", data: ["{...}"] },
    { name: "report_date", data: ["2026-03-18"] }
  ]
]

// 形态 2
[{ name, data }, ...]

// 形态 3
{ chartMain: { columns: [...] } }

// 形态 4
{ response: { viewData: [...] } }

// 形态 5
[{ payload_json, report_date }]

结论：优先围绕 runtime data 写解析逻辑。/api/card/.../data 只用于核对证据，不要把它当 callback 结构直接照搬。

C-3. payload_json 取数排障（速查）

📖 references/part-c-payload-json.md — 三种"拿不到 payload"的细分 / 最快判断方式 / JSON.parse 硬规则 / 截断错误（Unterminated string / Unexpected end of JSON input）的判断 / 推荐方案：拆列而非整包 JSON。

最简结论：JSON.parse 失败且报截断错时，优先判断为数据链路把长字符串截断了，不要继续堆兼容解析逻辑。改数据方案——把整份报告拆成多列（report_date / key_insights_md / 各 section 列）传给前端，比 runtime 再 JSON.parse(payload_json) 稳得多。

C-4. 固定卡片 / overlay 场景

C-4.1 保守做法

• ✅ 只移动目标卡片内容，不要把整页都抽进 overlay
• ✅ overlay 和 mask 挂到当前页面根节点，不要挂到 body
  • 挂到 body 的后果：切页后残留 / 与原生浮层打架 / 跟右侧锚点导航层级冲突
• ✅ overlay 的 z-index 要够用，但不能压过观远原生导航、浮层、工具条
• ✅ 卡片尺寸变化时，主动派发 resize（立即一次 + 延迟几次）让图表重排

C-4.2 z-index 基线（已验证）

overlay 容器     约 8
mask            约 1
固定卡项        约 20，按需要递减

目标：高于滚动内容，低于观远原生导航、菜单、工具层。

C-4.3 让加载器看得到注入卡，但用户不必看到

• 观远自定义图表 iframe 是懒加载的
• 注入卡放在首屏以下 → 初次进页时脚本可能根本不执行

可靠做法：

1. 把注入卡放在首屏
2. 查看态视觉隐藏
3. 编辑态恢复可见（让用户能找到并编辑）

C-5. 页面生命周期管理

C-5.1 必须主动销毁注入物的场景

• URL 不再匹配目标 page id
• 进入编辑态
• 切到 pageRenderType=phoneView
• 客户端路由离开当前页

只在目标桌面查看态重建。

C-5.2 复制页面后 card id 全变

• 观远复制页面会生成新的 card id
• 继续使用原页面硬编码 id 通常不会显式报错，只会悄悄失效
• 复制页一定要重新确认 card id

C-5.3 MutationObserver 死循环陷阱

• 监听 body subtree 后又在回调里改样式 → 容易反复触发，卡死页面
• ✅ 更稳的做法：低频轮询 + 精准 rect 比较

C-6. 浏览器排障清单

C-6.1 改代码前先看 live runtime

检查：

• 当前 URL 和 page id
• window 上是否已有旧版注入 key
• __gd_overlay__ 和 __gd_overlay_mask__ 是否存在
• 页面里是否留有历史实验节点

C-6.2 找到真正可点击的 DOM

不要把"看到的文本节点"误当成真正交互节点。对右侧锚点导航，真正有用的目标往往是：

• 打开按钮图标
• tab 按钮
• pin 图标

C-6.3 用 elementFromPoint 查层级问题

控件可见但点不动时，查控件中心点命中的真实元素：

• 命中 fixed card 或 overlay 子节点 → 层级问题
• 命中正确控件但还不工作 → 之前点错节点 / 某个祖先禁用了 pointer events

C-6.4 最终用真实浏览器点击验收

不要只靠 page.evaluate(... click())。要用真实浏览器点击，确认：

• tab 切换是否真的生效
• 页面滚动位置是否真的变化
• pin 状态是否真的切换

C-7. 保留原生浮动 UI

• ❌ 没必要时，不要重绘或克隆观远原生浮动控件
• ✅ 优先修 stacking context、pointer-events、opacity，而不是复制一套控件

原生控件不可点时，按这个顺序排查：

1. overlay 是否盖住它
2. mask 是否拦截事件
3. 祖先节点是否被设成 pointer-events: none
4. 原控件是否被历史实验隐藏

C-8. 交付规则

• ✅ 用户要手工粘贴时，默认给完整 JS，不给局部片段
• ✅ 如有需要，同时明确给出 HTML / CSS
• ✅ 脚本不稳定时，完整替换优于局部修改
• ✅ 页面已经完全坏掉时，先给最小恢复版救回来：

function renderChart() {}
new GDPlugin().init(renderChart);

提醒用户执行：保存 → 发布 → 强刷查看页。

C-9. 最终验收清单

最终一定要在真实页面验证：

• 页面加载
• 查询 / 筛选切换
• 滚动
• 左侧栏展开收起
• 路由切页
• 编辑态进出
• 桌面 / 手机态切换
• 原生浮动控件是否仍可见、可点

C-11. 深度参考资料

遇到复杂的固定卡片 / overlay / 锚点导航问题时，读：

• references/custom-chart-playbook.md — 张进的完整自定义图表排障手册原文（含固定层与真实布局错位修正、右侧原生导航失效详细处理、elementFromPoint 实战、MutationObserver 死循环深入分析）
• references/etl-rewrite-original.md — 张进的 SmartETL 改写经验原文（B-17 章节就是基于它整合的，这里是未删减版）

C-12. HTML 应用化看板生成（V2.1.1 新增）

触发：用户说"更高级 / 更复杂 / 更好 / 应用 / 自定义模块 / 不要限制在标准看板 / 最完美版本 / HTML 看板"——立刻切到这条路线，不要按 Part A 的标准 KPI/折线/柱状图套路交付。

架构：原生 Page + 原生 selector + HTML SDK 可见层（createCustomChart().setSubType(CustomChartSubType.SDK).loadContent(...)）+ DATA_GRID dataView 数据层。后端负责权限/刷新/聚合/筛选，前端负责叙事/布局/SVG-HTML 可视化。

不能跳的两条坑（2026-05-14 app.guandata.com 上 <demo-domain> 实例实测）：

1. guanvis-skill DSL 的 .linkToAll() 不会 把 selector 联到 custom chart 内部 dataView——必须走 资源包级 descriptor patch（不要去调 /api/card/.../edit/session，会返回 60004 此操作只能在草稿页面执行）。
2. guancli card preview 的命令面 V2.1 起 不再有 --pg-id，老写法 card data <id> --pg-id <pg_id> 已废弃；同时不同子命令返回根字段不同（page get → .data、card get → .response），jq 统一写 .data // .response // .。

📖 references/part-c-html-dashboard.md — 完整方法论 15 节：何时切到 HTML 应用看板 / 总体架构 / SDK vs ECHARTS_LITE 决策 / dataView contract / 共享 runtime API / 24 字符 ID 校验 / selector → custom chart dataView 联动补丁 / 12 步 pack-patch-upload 工作流 / 字段粒度后缀兼容（月份 / 月份 (月) / 年月）/ guancli V2.1 命令面（含 .data // .response 兼容）/ 四层验收清单 / 12 类常见错误表 / 模板包索引。

🧰 模板包：templates/html-dashboard/ — charts/html_common.js (GDHTML runtime) + html_base.css + 2 个起手模块（executive / trend）+ scripts/patch_selector_linkage.js（CLI 参数化，弥补 linkToAll 联不到 custom chart dataView 的盲区）。

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📚 References 目录

本 SKILL.md 主文是路由层；以下 8 个新文件（V1.4.0 引入）+ 4 个原贡献者文件构成完整知识库。详细索引：

马甲蒸馏版（V1.4.0 新建）：

文件	何时读	行数
part-a-commands.md	写卡片、配 --task 缓存隔离、清理缓存时	~120
part-a-cards.md	写 create-and-get JSON 前查参数 / 图表类型 / filters / 看示例	~240
guancli-commands.md	用 guancli 探索 ETL/指标/任务/表单/通用 fetch 时	~160
part-b-payload.md	写新 ETL payload / 复用 4 阶段脚本时	~175
part-b-errors.md	execute 失败、对照 task error 找修复方案时	~150
part-b-sdk.md	30+ 表批量改造、写 transformV2ToV3 时	~60
part-b17-fullchain-rewrite.md	全链路 SmartETL 重写、副本页验收、ExecPlan 管理时	~290
part-c-payload-json.md	runtime 拿不到 payload_json / JSON.parse 失败时	~60
part-c-html-dashboard.md	用户说"更高级 / 应用化 / 不限标准看板"，从零生成 HTML 化分析应用时（V2.1.1 新建）	~360
internal-nexus-install.md	内网同事发来 guan*-skill tarball、本地装观远官方私服 skill 时（V2.1 新建）	~80

餐饮 BI 公式实战库（V2.1.5 新建，去敏蒸馏自两段餐饮连锁 BI 履职 + 39 个生产 ETL）：

文件	何时读	行数
restaurant-bi-formulas/README.md	进入业务公式库的总入口 / 字段词典 / 5 条最常踩坑	~90
restaurant-bi-formulas/01-date-and-time.md	写时间范围（T-1 / 本月 / 上月 / 近 N 天 / 时间宏 / 用餐时段 / 跨月对齐）	~180
restaurant-bi-formulas/02-customer-and-membership.md	新老客 / 会员属性 / 消费频次（3 口径）/ 复购（跨天 vs 非跨天）/ 留存流失 / RFM / 注册前后行为 / 90 天复购分桶	~350
restaurant-bi-formulas/03-revenue-kpi.md	AC / ADS / ADT / AUD / Comp / TC_CRM% / NS_CRM% / 营收占比 / 客单分桶 / 累计消费	~180
restaurant-bi-formulas/04-channel-and-store.md	业务渠道（堂食/外卖）/ 订单子渠道大 case / 时效类型 / 搭配类型 / StoreDate / 成长类型 / 注册门店优先级回填	~210
restaurant-bi-formulas/05-coupon-and-discount.md	核销率 / 折扣率 / 折扣分桶 / 券类型分流 / 注册第一张券 / 30 日优惠订单比例	~110
restaurant-bi-formulas/06-sql-utils.md	字符串拆解 / explode+split / collect_set+concat_ws / 开窗排名（ROW_NUMBER/RANK/DENSE_RANK）/ 累计窗口 / 多表 LEFT JOIN	~210
restaurant-bi-formulas/07-data-quality-traps.md	NULL vs 0 / 三态判断 / 口径歧义 / 重复字段名 / A↔B↔通用字段对照表 / 日期边界	~250
restaurant-bi-formulas/08-etl-engineering-patterns.md	ETL 工程范式：10-CTE DWD 宽表底座 / 轻节点重 SQL vs 重节点轻 SQL 哲学 / 财务双源对账 / POS 系统归一化 / 会员生命周期多输出 / Cohort 日期×门店网格（蒸馏自 39 个 V1 生产 ETL）	~280
restaurant-bi-formulas/09-etl-catalog.md	39 个 V1 生产 ETL 索引清单：按 11 业务域分类（基础维表 / DWD / 会员档案 / 顾客行为 / 财务营收 / 营销目标 / 私域社群 / 活动券 / 评价管理 / 业务标签 / 数据质量）+ 每 ETL 的节点/输入/输出/SQL 速查 + 复用决策表	~190

触发场景："如何算复购率 / 客单价 / 同店增长" / "怎么判新老客" / "用餐时段怎么分桶" / "为什么会员数对不上" / "我要写 DWD 宽表 / 评价 pipeline / 财务对账" — 直接进 restaurant-bi-formulas/README.md 路由表。和 Part A/B/C 正交（按业务领域分，非按平台操作分）。

贡献者原文（不修改，照引）：

文件	来源
etl-rewrite-original.md	CTO 张进 — SmartETL 改写经验未删减原文
custom-chart-playbook.md	CTO 张进 — 自定义图表排障完整 playbook
execplan-spec.md	OpenAI Codex — ExecPlan 完整规范
agents-rule.md	OpenAI Codex — AGENTS.md 极简调度规则

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📋 版本记录

最新：V2.1.5 (2026-05-18) — 新增 references/restaurant-bi-formulas/：餐饮连锁 BI 公式实战库（10 个 markdown，2881 行，全脱敏）。蒸馏自两段连续的餐饮 BI 分析师履职 + 39 个生产 ETL，含：① 公式手册（7 章 60+ SQL）—— 日期时间/顾客会员（RFM 8 类 × 营销策略 + R 阈值多档分级）/营收 KPI（AC/ADS/ADT/Comp/CRM%）/渠道门店（多渠道评价 pipeline）/券折扣/SQL 工具箱/数据质量陷阱；② 6 大 ETL 工程范式（08 章）—— 10-CTE DWD 宽表底座 / 轻节点重 SQL vs 重节点轻 SQL 工程哲学 / 财务双源对账 / POS 系统识别归一化 / 会员生命周期多输出 / Cohort 日期×门店网格；③ 39 个 V1 生产 ETL 索引清单（09 章）—— 按 11 业务域分类（基础维表/DWD/会员档案/顾客行为/财务营收/营销目标/私域社群/活动券/评价管理/业务标签/数据质量）+ 每 ETL 节点/输入/输出/SQL 速查 + 复用决策表。SKILL.md 主路由表新增餐饮业务公式入口；frontmatter version: "2.1.4" → "2.1.5"；纯 docs 增量 + 索引扩充，零 breaking change。

V2.1.4 (2026-05-15) — 命令面同步 @guandata/guancli@1.0.21：① metric query 泛化查询（1.0.20 新增）完整接入 —— --compare yoy|mom、--xtd ytd|mtd、--recent 7d|4w、--percentage --percentage-dim、--rank-top N --rank-dim、--last、兜底 --adv-calc-json，业务侧"同比/累计/最近 N 天/占比/Top N"一行命令出数，命令面与判断表写进 references/guancli-commands.md；② card preview -f excel 导出（1.0.20）+ --limit 默认抬到 10000 + 排序取数下限 10000；③ 错误输出更干净（1.0.21），guancli ... 2>&1 | head 不再被 Usage 帮助淹没，Part B 报错速查脚本更可靠。manifest 依赖约束 @guandata/guancli@^1.0.19 → ^1.0.21；版本与依赖元数据全部对齐。

V2.1.3 (2026-05-14) — 纯文档 patch：刷新 docs/architecture.svg v2.1.x 功能说明图，从 v1.5 时代"三块拼图"升级到 v2.1.x 现实——新增"三件套生态"条带（guancli 1.0.19 / guanvis-skill 0.1.13 / majia-guanyuan 2.1.3）+ Part C-12 HTML 应用化看板 NEW 高亮模块（粉紫渐变 + glow）+ 底部数字校准。同步生成 2880×1840 @2x DPI PNG 渲染产物（docs/architecture.png，供 npm/ClawHub 页面 fallback）。package.json#files 把 docs/ 也补进 npm tarball。

V2.1.2 (2026-05-14) — V2.1.1 的纯打包 hotfix：package.json#files 字段补上 templates/，让 npm install 的用户也能拿到 templates/html-dashboard/ 起手模板包（GDHTML runtime + 2 起手模块 + patch_selector_linkage.js）。仅影响 npm 安装路径；GitHub clone / ClawHub install / gh skill install 路径在 V2.1.1 就已经包含 templates/。

V2.1.1 (2026-05-14) — 新增 Part C-12：HTML 应用化看板生成（references/part-c-html-dashboard.md + templates/html-dashboard/ 模板包）；用户说"更高级/应用化/不限标准看板"时自动切到 SDK 子类型 + DATA_GRID dataView 数据层架构；附 patch_selector_linkage.js 弥补 guanvis-skill .linkToAll() 联不到 custom chart 内部 dataView 的盲区。guancli card preview 命令面同步纠正（不再有 --pg-id），新增 .data // .response jq 兼容写法和中文字段 bracket 语法速查。

V2.1.0 (2026-05-13) — guanvis-skill@0.1.13 内网 Nexus 上线，Part A 标准建卡路由优先指向它；新增 references/internal-nexus-install.md 内网 tarball 安装手册（含 macOS com.apple.quarantine 坑）；与官方 skill 共存表升级为三件套分工。

完整变更历史见 CHANGELOG.md 或 GitHub Releases。

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